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博世科:中信建投证券股份有限公司关于广西博世科环保科技股份有
发布日期:2021-06-10 12:17   来源:未知   阅读:

  人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会

  注:本发行保荐书除特别说明外,所有数值保留两位小数,若出现总数的尾数与各分项数值

  员会执行总经理,拥有中国注册会计师资格,曾负责或参与禾欣股份、东山精密、

  灿股份、威派格科兴制药等公司IPO项目,日照港裕廊码头海外(H股)IPO

  目,五株科技IPO,中航电子、中航精机、南京熊猫重大资产重组等项目。作为

  委员会高级副总裁,拥有中国注册会计师、CFA资格,曾主持或参与的项目有:

  注:《2020年度利润分配预案》已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三

  8、归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额

  9、每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

  (一)截至2021年3月31日,不存在保荐机构或其控股股东、实际控制人、

  本项目的项目负责人于2021年5月12日向投行委质控部提出底稿验收申请;

  2021年4月29日至2021年4月30日,投行委质控部对本项目进行了非现场核查,并

  议通知,内核委员会于2021年5月21日召开内核会议对本项目进行了审议和表

  控的意见》(证监会公告[2018]22号)等规定,本保荐机构就在投资银行类业务

  中有偿聘请各类第三方机构和个人(以下简称“第三方”)等相关行为进行核查。

  4、DLA Piper(Canada)LLP:发行人聘请其为加拿大孙公司瑞美达克出具

  2、深圳市港兴商务服务有限公司:其代为聘请的JILIAN CONSULTANTS

  INDIA PVT. LTD具有印度法律职业资格,为印度子公司出具《法律意见书》;

  4、DLA Piper(Canada)LLP:具有加拿律职业资格,为加拿大孙公司

  1、北京市中伦(深圳)律师事务所:金额30,602.20元人民币(含税);

  2、深圳市港兴商务服务有限公司:金额人民币7,800.00元人民币(含税)。

  断、对发行人存在的主要问题和风险进行了提示、对发行人发展前景进行了评价,

  象发行符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、政策规定的有关向特定对象发

  公司2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对

  象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票

  2021年5月10日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过《关于公司

  2021年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度向特定对象发

  行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集

  州市国资委关于印发国资委监管清单(2020年版)的通知》(穗国资法[2020]2

  号)中关于广州市国资委授权放权事项清单(2020年版)等相关规定,无需提

  交广州市国资委批准。公司控股股东广州环投集团于2021年3月22日出具了《关

  于同意广西博世科环保科技股份有限公司2021年度向特定对象发行股票的函》,

  特定对象发行股票的发行价格为人民币7.68元/股,不低于定价基准日前二十个

  本次向特定对象发行股票的数量为121,713,938股,不超过本次发行前公司

  事会决议日(2021年3月22日)距离前次募集资金到位日超过6个月,截至2021

  年3月31日,公开增发A股股票募集资金已投入44,581.45万元,占募集资金

  2018年度、2019年度、2020年和2021年1-3月,公司经营活动产生的现金流

  2018年末、2019年末、2020年末和2021年3月末,公司应收账款及合同资产

  2018年末、2019年末、2020年末和2020年3月末,公司负债规模分别为

  金额的不断增加,公司对营运资金的需求量也不断加大,公司除自身经营积累外,

  2020年度,公司营业收入较上年同期增长11.28%、归母净利润较上年同期下

  降30.95%;2021年一季度,公司营业收入、归母净利润较上年同期分别下降

  公司2020年度经营业绩出现下滑,主要系随着2020年第四季度收入增加及项

  策,对截至2020年12月31日的应收款项、合同资产计提减值准备,进而使得对应

  信用减值损失及资产减值损失增加较多所致。2021年1-3月经营业绩出现下滑,

  项目影响;另一方面,2020年疫情期间社保减免及无法正常开展销售活动;2021

  年1-3月计提售后费用及增加研发投入、银行借款增加等因素导致期间费用增加。

  公司目前在市政等领域已储备一定体量的PPP项目,截至2021年3月末,公

  司作为社会资本方控股的PPP项目合同总金额为54.57亿元。总体而言,PPP业务

  目前正处于规范调整阶段,加上PPP项目通常具有投资金额较大、建设及运营期

  限较长等特点,使得公司实施PPP业务存在一定的风险,如宏观经济风险、政策

  2018年度、2019年度、2020年度和2020年1-3月,公司主营业务综合毛利率

  性产业,国家对环保产业发展重视程度不断提升,尤其进入“十三五”时期以来,

  在与国内外环保企业的市场竞争中,若未来不能在工艺技术创新、产品成本控制、

  资、建设、运营的方式开展业务,在日常经营中,存在产生空气污染、有害物质、

  公司2017年2月签署《团风县总路咀镇、淋山河镇污水处理厂PPP建设项目

  务包括以水污染治理(含工业污水处理、市政污水处理及水体修复、流域治理)、

  供水工程、二氧化氯制备及清洁化生产、土壤修复(含污染场地修复、矿山修复、

  区域/流域性的综合治理、含油污泥处置)、固废处置(含城乡环卫)等为主的环

  划和2035年远景目标纲要》提出,持续改善环境质量。深入打好污染防治攻坚战,

  建立健全环境治理体系,推进精准、科学、依法、系统治污,协同推进减污降碳,香港本港台现场直播结果